Controle de Crédito de Clientes e Fornecedores

Passo a passo de como configurar e utilizar a rotina de Controle de Crédito de Clientes e Fornecedores.

O objeto é realizar os controle de créditos tanto de clientes com a empresa, como da empresa com seus fornecedores.

• Os créditos podem ser obtidos através de lançamentos manuais, devoluções, troco, etc…
• Os créditos podem ser utilizados para pagamentos de vendas, compras e baixas de títulos.

• Controle de Crédito Implantado
• Cadastros configurados para utilizar o Controle de Créditos:
  • Cliente/Fornecedor, Tipo de Movimento e Modos de Pagamento.

1. Crie um novo Movimento que utilize Troco (ex: Venda Balcão)
2. Utilize um cliente com a opção de Controle de Créditos marcada
3. Venda um item
4. Feche a venda com troco
5. O sistema vai questionar se deseja utilizar o Troco como crédito
6. Confirme

1. Crie um movimento onde o tipo está configurado para “Débito” de Créditos
2. Informe um cliente que esteja marcado para utilizar Créditos
3. Informe na parcela o modo de pagamento do tipo “C. Crédito”
4. O sistema vai checar se existe saldo de créditos
5. Somente será permitido valor até o saldo compensado
6. Confirme o movimento

1. Crie um titulo no Conta a Receber com o tipo de documento que atualize créditos
2. Realize um baixa
3. Confirme a baixa

1. Crie uma ocorrência com o Modo de Pagamento do tipo “C. Crédito”
2. Realize um baixa com a ocorrência informada
3. O sistema vai checar se existe saldo de créditos
4. Somente será permitido valor até o saldo compensado
5. Confirme a baixa