Tipos de Movimento

São as operações responsáveis pelas movimentações de entradas e saídas dos produtos, assim como as movimentações financeiras geradas a partir de compras e vendas de produtos ou serviços. Nos tipos de movimentos são configurados os parâmetros necessários para que o sistema gere também informações contáveis|fiscais como: SINTEGRA, SPED, SPED Contribuições, Apuração de Impostos. Também são pelos tipos que se habilitam alguns recursos do sistema como: Controle de lote|validade, controle do número de série, grades, controle de produção, sugestão de compras, cotação de compras, controle de expedição, entrega de produtos, romaneio dentre outros. Segue abaixo alguns exemplos de tipos de movimentos:

• Pedido de Compra
• Cotação
• Pedido de Venda
• Conhecimento de Frete
• NFCe | NFe

• Usuário com permissões nos grupos de usuários para a tabela “Tipos de Movimento”.

• Tipo(Entrada, Saída ou Transferência)
• Empresa(Informe o código da Empresa)
• Natureza - Indique o código da Natureza da Operação
• Descrição Informe uma descrição para a operação que será criada
• Preço - Indique o preço padrão que será resgatado ao digitar os itens nos movimentos
• Código - Indique o método de pesquisa padrão dos produto
• Unidade - Indique a unidade do produto que será resgatada digitar os itens nos movimentos
• Utiliza Tela - Indique a tela que será utilizada, conforme os itens abaixo:
  • Padrão: Tela padrão de movimentos
  • Pedido Compra: Tela para uso em pedidos de compra
  • Pedido Compra-2: Tela-2 para uso em pedidos de compra
  • Balanço: Tela para uso em movimentos de balanço de estoque
  • Balcão: Tela voltada para uso em balcão de venda
  • Balcão-2: Tela-2 voltada para uso em balcão de venda
  • Balcão-3: Tela-3 voltada para uso em balcão de venda. Recomendada quando há muitos itens no cadastro de produtos.

Custos: Ao marcá-lo, necessitará das fórmulas para custo de compra, custo final,… indicadas neste tipo de movimento que está sendo cadastro, na aba Fórmulas. Com as fórmulas vinculadas, gerará cálculos automáticos para os custos em movimentações de entrada.

Preços de Venda Ao marcá-lo, necessitará das fórmulas para preço de venda, preço de venda-2(se for trabalhar com mais de um preço),… indicadas neste tipo de movimento que está sendo cadastro, na aba Fórmulas. Com as fórmulas vinculadas, gerará cálculos automáticos para os preços de venda em movimentações de entrada.

Nº do Doc. Automático: Conforme a série informada no campo ao lado, gerará numeração automática para os documentos se este campo estiver marcado, como por exemplo “Notas Fiscais Eletrônicas” que já possuem uma sequência definida. Deixando-o desmarcado o campo documento virá em branco nas movimentações entrada/saída, bastante utilizando em entradas de notas fiscais, onde o campo do documento é digitado.

Série: Informe uma série para controle gerencial dos tipos de movimento, como: notas fiscais, notas fiscais eletrônicas, transferências de estoque, devoluções de estoque gerenciais,… caso deixe este campo em branco, servirá para entradas de notas fiscais, onde o número da nota é digitado manualmente ou é importado por XML.

Datas e Últimos Movtos de Entrada/Saída: utilizado apenas se o tipo de movimento atualiza saldo físico(saldo1), faz com que registre a operação ao consultar o saldos e movimentos pelo produto.

Comissão: Define se o tipo de movimento vai atualizar a tabela de comissões por produto, que será utilizada na rotina de calcular comissão.

Giro de Vendas/Sugestão de Compras: Define se o tipo de movimento vai atualizar o giro de vendas nas sugestões de compras:

• Não: Não será considerado no giro de vendas.
• Sim: Considera o tipo de movimento no giro de vendas.
• Status Recebido: Somente os movimentos com status “Recebido/Recebido Gerado/Resgatado Vip” serão considerados.

Decimais: informe a quantidade de casas decimais utilizadas para a movimentação de 1 a 6, ou deixe em branco.

Obs.: Os campos Custos e Preços de Venda estarão Disponíveis apenas quando o Tipo de Movimento for ENTRADA.

Ocorrência: Informe o código da ocorrência que será vinculada ao tipo de movimento

Tipo Doc: Informe o tipo de documento característico para a operação, para operações no contas a pagar e receber será fundamental identificá-lo, pois conforme o tipo de documento que foi cadastrado no tipo de movimento facilitará sua pesquisa.

Sujeito a Liberação Financeira: ao marcá-lo habilitará um novo ícone para este tipo de movimento quando clicar em “Saídas de Estoque”, onde estará disponível mais uma maneira de controlar gerencialmente suas movimentações de saída através de status. Segue abaixo as opções que serão habilitadas e para manipulá-las terá que possuir permissão no cadastro de Usuários:

1. Liberar Pedido
2. Bloquear Pedido
3. Faturar Pedido
4. Bloqueio Comercial
5. Liberação Comercial
6. Cancelar Liberação
7. Cancelar Bloqueio
8. Cancelar Faturamento

• Saldo-1: Define se o tipo de movimento vai ou não atualizar o saldo-1.
• Acima do Saldo Define como o sistema irá atuar quando for informado uma quantidade maior que o saldo-1 existente, escolhendo as seguintes opções: Não Checar, Avisar, Bloquear e Solicitar Senha

• Saldo-2: Define se o tipo de movimento vai ou não atualizar o saldo-2.
• Acima do Saldo Define como o sistema irá atuar quando for informado uma quantidade maior que o saldo-2 existente, escolhendo as seguintes opções: Não Checar, Avisar, Bloquear e Solicitar Senha

• Saldo-3/4/5: Define se o tipo de movimento vai ou não atualizar o saldo-3/4/5.
  • Aumenta/Diminui: Sempre aumentar/diminuir o saldo independente se o tipo é uma Entrada ou Saída.
  • Aumenta/Diminui Origem: Aumentar/diminuir o saldo apenas quando resgatar itens e houver quantidade de origem pendente.
    Exemplo:
    1. Se no pedido origem a quantidade for 10 e no destino alterar para 1, o saldo será atualizado 1.
    2. Ao realizar um segundo resgate a quantidade origem parcial é 9, mas se no destino alterar para 10, o saldo será atualizado 9.
    3. Se for digitado um novo item e não houver saldo pendente, o saldo não será atualizado.

• Saldo-Promo: Define se o tipo de movimento vai ou não atualizar o saldo promocional.

• Saldo-Reserva: Define se o tipo de movimento vai ou não atualizar o saldo reserva.

• Reserva On-Line: Define se o tipo de movimento vai atualiza o saldo de reserva On-Line.
  • Essa opção precisa ser habilitada nas opções do sistema.
  • O mesmo tipo de movimento não pode atualizar ambos “Saldo-Reserva” e “Saldo Reserva On-Line”.

• Saldo-Entregar: Define se o tipo de movimento vai ou não atualizar o saldo a entregar dos produtos.

• CFOP= vincule o cfop existente no cadastro de cfops; marque o checkbox “Exibir” se deseja visualizar a janela de CFOP no tipo de movimento, do contrário deixe desmarcado o botão “Exibir” e/ou apenas deixe fixo o cadastro ao tipo de movimento.

• Almoxarifado= vinculo código do almoxarifado existente no cadastro de almoxarifados; marque o checkbox “Exibir” se deseja visualizar a janela do almoxarifado no tipo de movimento, do contrário deixe desmarcado o botão “Exibir” e/ou apenas deixe fixo o cadastro ao tipo de movimento.

• Forma De Pagamento= vincule o código da forma de pagamento existente em cadastro de formas de pagamentos, marque o checkbox “Exibir” se deseja visualizar a janela de Forma de Pagamento no tipo de movimento, do contrário deixe desmarcado o botão “Exibir” e/ou apenas deixe fixo o cadastro ao tipo de movimento.

• Centro De Custo= vincule o código centro de custo existente em cadastro de centros de custos; marque o checkbox “Exibir” se deseja visualizar a janela do Centro de Custo no tipo de movimento, do contrário deixe desmarcado o botão “Exibir” e/ou apenas deixe fixo o cadastro ao tipo de movimento.

• Receita\Despesa= vincule a receita\despesa existente no cadastro de receita\despesa; marque o checkbox “Exibir” se deseja visualizar a janela de Receita\Despesa no tipo de movimento, do contrário deixe desmarcado o botão “Exibir” e/ou apenas deixe fixo o cadastro ao tipo de movimento.

• Vendedor= vincule o código do vendedor; marque o checkbox “Exibir” se deseja visualizar a janela de Vendedor no tipo de movimento, do contrário deixe desmarcado o botão “Exibir” e/ou apenas deixe fixo o cadastro ao tipo de movimento.

• Transportadora= vincule o código da transportadora; marque o checkbox “Exibir” se deseja visualizar a janela da Transportadora no tipo de movimento, do contrário deixe desmarcado o botão “Exibir” e/ou apenas deixe fixo o cadastro ao tipo de movimento.

• Cliente\Fornecedor= indique se esta operação é de caráter a (cliente,fornecedor ou ambos(padrão))

• Cliente= vincule o código do cliente; marque o checkbox “Exibir” se deseja visualizar a janela de Cliente no tipo de movimento, do contrário deixe desmarcado o botão “Exibir” e/ou apenas deixe fixo o cadastro ao tipo de movimento.

• Fornecedor= vincule o código do fornecedor; marque o checkbox “Exibir” se deseja visualizar a janela de Fornecedor no tipo de movimento, do contrário deixe desmarcado o botão “Exibir” e/ou apenas deixe fixo o cadastro ao tipo de movimento.

• Relacionado= vincule o código do cliente; marque o checkbox “Exibir” se deseja visualizar a janela de Relacionado no tipo de movimento, do contrário deixe desmarcado o botão “Exibir” e/ou apenas deixe fixo o cadastro ao tipo de movimento.

Solicita no item

Técnico: Define se o técnico será solicitado ao informar um produto.

• Sim: O Técnico sempre será solicitado.
• Obriga: O Técnico sempre será solicitado e será obrigatório informá-lo.
• Definido no Produto: O Técnico somente será solicitado ou obrigatório se configurado no produto.

Exporta para outra base: Define se esse tipo de movimento permite ser exportado para outra base de dados. Necessário configurar o Cérebro Service de destino.

Utiliza em Romaneio: Define se os movimentos poderão ser utilizados na montagem do romaneio.

Não permitir “Valor Unitário” menor que: Define se não vai permitir informar o valor unitário menor que o valor configurado.

• Resgata Itens Parciais/Devolvidos/Trocados: Define se ao resgatar um pedido utilizando F4 serão considerados os itens que já foram resgatados, devolvidos ou trocado em movimentos anteriores.
• Explode Relacionados/Montagem: Define se os itens relacionados ou de montagem serão explodidos, ou seja, caso no movimento de origem existam produtos com itens relacionados ou itens de montagem os mesmos serão incluídos como itens normais durante o resgate para o movimento destino.
  • Exemplo de uso: No orçamento é informado o produto chamado “Cesta Básica” que possui na sua composição os itens relacionados, mas ao resgatar para uma nota fiscal é necessário que a mesma seja emitida com todos os itens que compõe a “Cesta Básica”.
• Gera Pedido: Define se ao gerar um novo pedido será utilizado uma das opções:
  • Utilizando Fator: Será solicitado um fator para ser aplicado nos valores do movimento
  • Utilizando Fator: Será utilizado o valor liquido para recalcular o movimento
  • Por Fabricante/Produto: Será gerado um movimento para cada fabricante relacionado aos produtos

• Solicitar Equipamento: Define se solicita o equipamento do OS.

Controla Tara: Define se controla a tara.

Soma Peso do Item já Movimentado nas telas Balcão: Define se ao incluir uma nova quantidade em um item que já foi movimentado, o peso total do item será somado. Recurso disponível apenas nas telas Balcão.

Balança Serial prod. Pesáveis: Define se utiliza balança serial para os produtos pesáveis.

Resgata Peso/Etiqueta Cod. Barras: Define se resgata o peso de etiquetas do código de barras.

Etiquetas: Define se atualiza ou imprime etiquetas:

• Não Atualiza: Não atualiza saldo de etiquetas
• Atualiza: Atualiza saldo de etiquetas
• Imprime: Será exibida no menu de relatórios da lista de movimentos a opção de imprimir etiquetas.

Solicita Lote: Define se solicita Lote para os produtos. Somente se o almoxarifado também utilizar Lote.

Preenche Lotes Automaticamente: Define se os Lotes serão preenchidos automaticamente.

Gera Lotes Automaticamente: Define se o número do Lote será gerado automaticamente:

• Nº do Documento: O número do lote é gerado com base no número do documento que está sendo gravado.
• Nº do Documento Origem: O número do lote é gerado com base no número do documento de origem que foi resgatado.

Relatório: Define qual o relatório que será visualizado ao confirmar o movimento.

Automático: Define qual o relatório que será impresso automaticamente ao confirmar o movimento.

Impressora: Define a impresso destino do relatório automático.

Reserva Cliente: Define se o tipo de movimento é de reserva ou se checa se existe movimentos pendentes com produtos reservados para clientes ao realizar uma entrada. A opção [Gerar Negativos] complementa essa opção.

Define as opções fiscais para o tipo de movimento.

Incide IPI na Base de ICMS: Define se deve ou não incluir o Valor do IPI na base de ICMS. Opções:

• Padrão: Somente incidir quando no movimento estiver como “consumo” ou o cliente for “Consumo, Industria, Serviço ou Hospital”.
• Incide: Sempre incidir na base de ICMS.
• Não Incide: Nunca incidir.

Solicita Consumo: Define se deve solicitar no movimento para que o usuário indique quando a operação de destino for:

• Consumo: Mesmo no cliente estando configurado como “Comércio”, assume a configuração tributária de consumo.
• Comércio: Mesmo no cliente estando configurado como “Consumo”, assume a configuração tributária de comércio.
• Interna. Mesmo o cliente sendo de outro estado, assume a configuração tributária de dentro do estado.

Define quais usuário possuem permissões de visualizar o tipo de movimento.

• Cadastros do Sistema Cérebro
• Opções do Sistema
• Movimentos de Saídas de Estoque
• Movimentos de Entrada de Estoque
• Pedido e Sugestão de Compra