Etapas: Customizar Módulo de Romaneio e Rotas; Cadastrar Rotas; Vincular Rotas aos Clientes; Cadastrar Transportadora; Configurar Tipos de Movimentos;

Configurações:

Tela principal do sistema aba (Utilitário) em seguida (Customizar) Selecionar opção (All Action), selecionar e arrastar para a aba principal os módulos desejados (Romaneio/Rota). No cadastro de Rotas, Preencher descrição da Rota e seus Destinos/Bairros ou algo que identifique a Rota. No cadastro de clientes, aba (Cobrança/Outros) vincular Rota ao Cliente. No cadastro de Fornecedores, Cadastrar Transportadora ou Cadastrar a Própria empresa e informar no Grupo (Transportador), na aba (Veículos) Informar os Veículos Relacionados à Transportadora. Nos Tipos de Movimentos, aba (Dados) Marcar a Opção (Estatísticas de Venda /Rota) e na aba (Opções) Marcar a Opção (Resgatar em Roamaneio) apenas na Operação que será utilizada para resgatar em Romaneio.

Utilização:

No módulo de Romaneio, clicar em (Novo) e Realizar o preenchimento dos campos: Descrição; Identificação do Romaneio. Transportadora; Empresa Responsável pelo Transporte das Mercadorias. Frete; Caso haja valor a ser pago, se não, informar valor (0,00). Placa; Informar Placa do Veiculo. Carga Máxima; Peso Suportado pelo Caminhão. Motorista; Nome do Motorista do Caminhão Referente ao Romaneio. Observação; Alguma Mensagem Especifica para o Movimento ou Lembrete para o Motorista. Após o preenchimento desses campos, Gravar o Romanio para Vincular as Notas. Em seguida aparecerá a tela para vincular as notas ao Romaneio. Fazer filtro por Rota, caso queira vincular as notas referentes à rota selecionada. Alterar período para o desejado. Marcar notas a serem vinculadas ao romaneio. Em seguida vincular marcado conforme opção na aba acima. Caso não haja mais notas a serem vinculadas, fechar tela apresentada. Clicar na coluna (Ordem) para alterar as ordens de entregas e volumes, no termino clicar em (OK); Para fazer a impressão dos relatórios (Movimentos de Romaneio / Lista de Carga) selecionar o Romaneio e selecionar relatório desejado no ícone padrão de relatório.

Fechamento:

Para realizar o fechamento, basta selecionar o Romaneio desejado e clicar na opção de fechamento (Seta Azul) localizada na aba de opções do módulo, em seguida abrirá a tela de fechamento com opções de fechamentos como Valor do Romaneio e Valor Comprovado, conforme fechamento de cada pedido o campo valor comprovado vai sendo preenchido conforme o recebimento. Clicando na primeira opção do fechamento em ($) o sistema abrirá a tela de recebimento, a mesma tela utilizada nos recebimentos no caixa geral conforme configurado, o seqüencial do romaneio já vem preenchido automaticamente, clicando em ok abrira a tela de confirmação do recebimento podendo alterar suas parcelas e a forma de pagamento, após a confirmação do recebimento o documento mudará para seu status para recebido. A segunda opção do fechamento e a função (X), clicando nesta opção você confirmará o não recebimento do documento, não alterando seu status nem o valor comprovado. A terceira opção do fechamento (V), clicando neta opção abrirá uma tela de recebimento simplificado apenas para confirmar o documento, cliente, vendedor e valores a ser confirmado podendo também acrescentar algumas informações referente ao documento no Romaneio. A quarta opção ($ Fechamento Simplificado) abrirá uma tela do fechamento geral do pedido, podendo informar todas as opções de recebimento do pedido ao Romaneio como: Devoluções, Dinheiro, Cheque, Duplicata, Pendência, Descontos e Bonificações, observando que o saldo vai diminuindo conforme preenchimento dos valores correspondido, podendo também acrescentar algumas informações, esse procedimento não altera o status do documento. Com todos esses procedimentos de fechamento do Romaneio, conforme fechamento o sistema riscará os pedidos no Romaneio e podendo também alterar sua cor caso confirme o não recebimento.

Neste Menu constarão todos os registros relacionados a romaneios. Com as opções abaixo, você poderá:

Novo: Inclui um novo registro

Altera: Altera o registro selecionado

Exclui: Exclui o registro selecionado

Atualiza: Atualiza a lista de registros

Pesquisa: Pesquisa registros

Filtra: Filtra registros

Marca: Marca registros

Cancela: Cancela registro selecionado

MDF-e: Emitir, Consultar, Imprimir e Encerrar um MDF-e.

https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Faq

Emitir: Para emitir uma manifesto de carga e necessário preencher os campos:

1. Vincular uma ou mais NF-e ao Romaneio
2. Informar a Transportadora e Placa do Veiculo
   • Cadastrar a capacidade e UF do veiculo no cadastro de fornecedores relacionado a transportadora
   • Cadastrar o RNTC da transportadora
3. Informar o Motorista e CPF
4. Cadastrar os pesos dos produtos
5. Após conclusão das entregas encerrar o MDF-e