Diferenças
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| clientes [23/11/2024 13:16] – [Exemplos Práticos] marcelo | clientes [28/11/2024 15:01] (atual) – [CPR] marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| * Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro; | * Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro; | ||
| * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar " | * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar " | ||
| + | |||
| + | ===== Como Cadastrar um Cliente? ===== | ||
| + | - Acesse o cadastro " | ||
| + | - Clique no botão " | ||
| + | - Preenchar os campos; | ||
| + | - Confirme a inclusão. | ||
| + | **Abaixo segue os campos obrigatórios: | ||
| + | * Tipo Pessoa; | ||
| + | * Ramo/Uso; | ||
| + | * Tipo; | ||
| + | * Inscrição Estadual; | ||
| + | * Nome e Razão Social; | ||
| + | * Endereço; | ||
| + | * Telefone; | ||
| + | * Email. | ||
| ===== Detalhamento dos Campos ===== | ===== Detalhamento dos Campos ===== | ||
| Linha 64: | Linha 79: | ||
| === CPR === | === CPR === | ||
| - | Exibe os lançamentos de CPR relacionados ao cliente. | + | * Exibe os lançamentos de CPR relacionados ao cliente. |
| **Cores dos registros: | **Cores dos registros: | ||
| Linha 75: | Linha 90: | ||
| === CC === | === CC === | ||
| - | Exibe os lançamentos de conta corrente de cliente. Necessário habilitar nas opções de sistema. | + | * Exibe os lançamentos de conta corrente de cliente. Necessário habilitar nas opções de sistema. |
| ==== Referências ==== | ==== Referências ==== | ||
| - | Define as Referências Pessoal e Comercial do cliente. | + | * Define as Referências Pessoal e Comercial do cliente. |
| ==== Conversas ==== | ==== Conversas ==== | ||
| - | Nesta aba podemos registrar conversas que tivemos com o **Cliente** em questão. A aba mantém um histórico de negociações com o cliente e podemos, após concluir uma delas, marcar a conversa como finalizada, não podendo mais ser editada. | + | * Nesta aba podemos registrar conversas que tivemos com o **Cliente** em questão. A aba mantém um histórico de negociações com o cliente e podemos, após concluir uma delas, marcar a conversa como finalizada, não podendo mais ser editada. |
| ===== Outros botões ===== | ===== Outros botões ===== | ||